Porządkowanie transakcji

Wszystkie wykresy, analizy i rekomendacje z którymi mogą zapoznać się użytkownicy Kontomierza, tworzone są na podstawie zaimportowanych transakcji. Dlatego tak ważne jest, by lista transakcji była odpowiednio uporządkowana. Na szczęście większość związanej z tym pracy wykonywana jest automatycznie.

Wszystkie zaimportowane transakcje można zobaczyć w zakładce „Transakcje”. Jeżeli pobieramy dane z więcej niż jednego rachunku bankowego – możemy przeglądać wszystkie operacje łącznie lub wybrać tylko jedno konto (opcje filtrowania dostępne są w ramce po lewej stronie).



Kontomierz sugeruje kategorię dla importowanych operacji, ale co najważniejsze - aplikacja "uczy się" na podstawie wcześniejszych wyborów użytkownika. Oznacza to, że z każdym kolejnym importem, kategoryzacja powinna być coraz bardziej trafna. Nie zawsze jest jednak możliwe odpowiednie dobranie kategorii – czasem zakupy w tym samym supermarkecie to przede wszystkim artykuły spożywcze, a innym razem chemia. Informacje z konta bankowego nie wskazują precyzyjnie na rodzaj zakupów.

Właśnie w takich sytuacjach, to użytkownik musi odpowiednio zmodyfikować wybraną kategorię. W tym celu wystarczy jednak wybrać z rozwijanej listy poprawną kategorię. Kontomierz oferuje także inne opcje, które pozwalają uporządkować listę transakcji, a dzięki którym obraz naszych finansów będzie jeszcze pełniejszy i bardziej obiektywny.

Aby edytować konkretną operację, wystarczy dwukrotnie w nią kliknąć lub kliknąć jeden raz i użyć przycisku „edytuj zaznaczoną transakcję”. W otwartym okienku pojawi się kilka opcji:

- opis transakcji: pobierany podczas importu bywa mało zrozumiały lub kompletnie nieczytelny. Można go zmienić np. na samą nazwę sklepu lub inny jasny dla nas komunikat,
- data transakcji: jeżeli ją zmienimy, to do wszystkich wykresów i analiz brana będzie pod uwagę ustawiona przez nas data. Jeżeli więc pensję zamiast ostatniego dnia czerwca, otrzymaliśmy pierwszego dnia lipca, to w łatwy sposób możemy uniknąć sytuacji, w której w jednym miesiącu przychody będą zawyżone, a w innym zaniżone,
- kategoria: możemy zmienić ją w tym miejscu lub bezpośrednio na liście transakcji,
- tagi: na ich temat więcej pisałem kilkanaście dni temu,
- transakcja między własnymi rachunkami: zaznaczenie tej opcji spowoduje, że transakcja zostanie ukryta i nie będzie liczona do wydatków/przychodów. Jeżeli więc przelewamy pieniądze na własne konto w innym banku, to zaznaczając odpowiedni checkbox unikniemy wypaczeń w statystykach (przy imporcie automatycznym takie transakcje oznaczane są automatycznie),
- nie traktuj transakcji jako wydatku/przychodu: zaznaczenie tej opcji ukrywa transakcję i nie wlicza jej do posumowań.



Ukryte transakcje można zobaczyć klikając w link „pokaż ukryte transakcje”. Znajdziemy tam m.in. wypłaty z bankomatów i podatki (mogą być one także widoczne – zmiany można dokonać w ustawieniach profilu).


dodaj własny »

3 komentarze czytelników

  1. cop

    Z tymi tagami mozna cos potem zrobic? Jesli tak to poprosze o informacje.

    21 lipca 2010 19:53

  2. anonim

    Po pierwsze - dalej nie ma tagów w wydatkach gotówkowych.
    Po drugie - nie widać nigdzie jak tagowaliśmy wydatki kartą, potem przypominaj sobie tag sprzed paru miesięcy... nie mówiąc o tym, że w trendach nigdzie ich nie ma, ani w wydatkach, ani w przychodach. Obecnie tagi są martwe.

    22 lipca 2010 00:55

  3. Piotr Włodarek

    cop, anonim:

    Na dniach udostępnimy możliwość tagowania wydatków i przychodów gotówkowych.

    Tagujcie, tagujcie albowiem przyjdzie taki dzień, że tagami przefiltrujecie dowolny wykres i podsumowanie. Obecnie tagi wspiera tylko wyszukiwarka.

    27 lipca 2010 18:56

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce dotyczącej cookies