Portfel akcji w Kontomierzu

Pewnie niektórzy z Was zdążyli już zauważyć pewne nowości w podsumowaniu finansów w Waszych profilach w Kontomierzu. Na początku czerwca wprowadziliśmy eksperymentalną obsługę giełdy dla rachunków maklerskich w mBanku i Multibanku.

Sami inwestując na giełdzie dobrze wiemy, jak ważne jest pilnowanie swoich inwestycji – a przynajmniej bieżący dostęp do najważniejszych danych: czasie i wartości transakcji, obecnej wartości akcji i porównania swoich wyników z rynkiem.

Sam prowadzę notatnik swoich inwestycji wypisując daty kupna, sprzedaży, kwoty, liczbę akcji i powody dla których sprzedałem/kupiłem. Tak, bym mógł na bieżąco śledzić historię swoich inwestycji i wyciągać wnioski z udanych i nieudanych transakcji.

Teraz to wszystko znajduje się pod ręką w Kontomierzu. Naszym celem jest stworzenie narzędzia które w maksymalnie prosty sposób przedstawi zyski oraz koszta gry na giełdzie.

Jak to działa?

Zestawienie akcji w podsumowaniu finansówImport danych dokonuje się automatycznie wraz z importem danych z rachunku w mBanku lub Multibanku.

Po zaimportowaniu danych na bocznym pasku w podsumowaniu finansów pojawi się zakładka akcje, a w niej najbardziej podstawowe informacje:

- lista posiadanych walorów
- aktualna wartość posiadanych akcji
- ewentualne należności ze sprzedaży akcji

Razem daje to całkowitą wartość portfela akcji (zsumowane ze wszystkich rachunków maklerskich). Wszystkie najważniejsze informacje macie zawsze pod ręką.

Ale to nie wszystko! Są jeszcze szczegóły.

Zestawienia szczegółowe

Klikając na zestawienie/ROI przechodzimy do szczegółowego widoku naszych inwestycji. A tam widzimy jakie zyski/straty przyniosły nam przeprowadzane transakcje. Pierwszy boks przedstawia szacowany zwrot z inwestycji jeżeli byśmy sprzedali je po cenie zamknięcia ze wczoraj. Drugi podaje realny zwrot z zamkniętych już inwestycji.

Poniżej informacji o procentowym zysku/stracie mamy informacje o kwotowym zysku/stracie w stosunku do zainwestowanej kwoty.

Te wartości znajdziecie także na mini-wykresach, które przedstawiają tendencję dla danej akcji (zielona linia) oraz zmiany jej nominalnej wartości (niebieskie pole).

Zestawienie szczegółowe inwestycji

Możecie też wyświetlić szczegóły dla konkretnego waloru. A tam znajdziecie mnóstwo informacji na temat stanu i efektywności Waszej inwestycji.

Na samej górze przedstawiony jest stan inwestycji poszerzony o dodatkowe dane: obrót, wartość prowizji, stopę zwrotu w procentach oraz nominalną stopę zwrotu w PLN. Istnieje też możliwość oznaczenia danej inwestycji jako przeznaczonej do środków bieżących.

Poniżej zaprezentowany jest pełnej wielkości wykres przedstawiający obecny kurs jednostkowy akcji (zielona linia, lewa skala) oraz całkowita wartość inwestycji w czasie (niebieski obszar, prawa skala).

Wykres wartości akcji

Wiemy też, jak ważne są benchmarki. Co z tego, że nasze akcje rosną o 5%, skoro cały rynek może w tym czasie rosnąć o – dajmy na to – 12%. Pod wykresem znajdziecie zestawienie przeglądanego waloru z popularnymi benchmarkami – indeksami WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80, czy WIG20SHORT.

Kolejna sekcja zawiera wykres przedstawiający prognozowany zysk z inwestycji w czasie - czyli ile byśmy zyskali/sprzedali sprzedając nasze akcje danego dnia.

Ostatnim elementem jest pełna lista transakcji dokonanych na danym walorze. Z uwzględnieniem takich informacji jak wygenerowany obrót oraz zapłacone prowizje.

Lista transakcji

Podsumowując, oddajemy Wam kolejne kompleksowe narzędzie do kontroli własnych finansów. Dziś w Kontomierzu możecie kontrolować stan swojego portfela, obserwować jak rosną Wasze oszczędności oraz monitorować swoje transakcje na giełdzie.

Obecnie funkcjonalność dotycząca giełdy jest darmowa, jednak w przyszłości planujemy ograniczyć dostępność części funkcji giełdowych tylko dla wersji płatnej.

 


dodaj własny »

10 komentarze czytelników

  1. anonim

    Witam!
    Czy istnieje możliwość ręcznego dodawania akcji do portfela?

    21 czerwca 2011 07:28

  2. Piotr Włodarek - Kontomierz.pl

    @anonim: obecnie nie ma możliwości ręcznego dodawania papierów wartościowych. Można natomiast dodać dowolne posiadane środki w sekcji "Inne".

    Dziękujemy za sugestię.

    21 czerwca 2011 09:29

  3. anonim

    Czy planujecie stworzenia czegoś podobnego dla funduszy inwestycyjnych (najlepiej zaczynająć od Supermarketu mBanku)?

    21 czerwca 2011 17:55

  4. anonim

    W systemie jest jakiś błąd - źle jest pokazywana wartość obligacji korporacyjnych.

    22 czerwca 2011 10:41

  5. Marcin Truszel

    Podobna funkcjonalność dla funduszy inwestycyjnych (m.in Supermarket mBanku) działa na kontomierzu już od ponad pół roku - http://kontomierz.pl/blog/main/Fundusze_inwestycyjne_w_Kontomierzu

    22 czerwca 2011 12:20

  6. domowy manager

    Przetestowałem i nie ściąga spółek notowanych na new connect.
    Dodatkowo aby mieć pełną wiedzę na temat finansów powinno się też pokazać środki zablokowane pod zlecenia. Dla mBanku nie importuje takich informacji

    24 czerwca 2011 09:32

  7. anonim

    Świetny pomysł z importem operacji bezpośrednio z kont w mBanku :)
    Mi zawsze tego brakowało w portfelach na money, bankierze czy myfund.pl

    Wypróbuję...

    3 lipca 2011 23:27

  8. inwestor

    Kiedy można się spodziewać podobnej funkcjonalności dla rachunku brokerskiego w Aliorze ?

    30 lipca 2011 11:57

  9. lwi

    Przydałaby się możliwość śledzenia zmian w stworzonym przez nas portfelu inwestycyjnym (akcje, fundusze itp.) – stopy zwrotu średnioroczne – najchętniej na wykresie. Dotychczasowa konstrukcja uwzględnia tylko proste stopy zwrotu – ciężko tu wnioskować czy stajemy się bardziej skutecznymi inwestorami. Przykład: jeśli w pierwszym miesiącu stracimy 500 zł z zainwestowanego 1000 zł, a później co roku będziemy zarabiali 10%, to po kilku latach nasz „Szacowany zwrot z inwestycji” i tak będzie ujemny. Czy to znaczy, że nie powinniśmy więcej inwestować? Nie – na początku wpadka, ale potem nasze wyniki są świetne.

    16 sierpnia 2011 00:24

  10. anonim

    Posiadam rachunek maklerski w mbanku i zakuopionych kilkadziesiąt sztuk akcji komputronika, jednak nie importuje mi tego kontomierz, jak można je ręcznie zaimportowac?

    8 lutego 2012 21:33

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce dotyczącej cookies