Pewnie niektórzy z Was zdążyli już zauważyć pewne nowości w podsumowaniu finansów w Waszych profilach w Kontomierzu. Na początku czerwca wprowadziliśmy eksperymentalną obsługę giełdy dla rachunków maklerskich w mBanku i Multibanku.
Sami inwestując na giełdzie dobrze wiemy, jak ważne jest pilnowanie swoich inwestycji – a przynajmniej bieżący dostęp do najważniejszych danych: czasie i wartości transakcji, obecnej wartości akcji i porównania swoich wyników z rynkiem.
Sam prowadzę notatnik swoich inwestycji wypisując daty kupna, sprzedaży, kwoty, liczbę akcji i powody dla których sprzedałem/kupiłem. Tak, bym mógł na bieżąco śledzić historię swoich inwestycji i wyciągać wnioski z udanych i nieudanych transakcji.
Teraz to wszystko znajduje się pod ręką w Kontomierzu. Naszym celem jest stworzenie narzędzia które w maksymalnie prosty sposób przedstawi zyski oraz koszta gry na giełdzie.
Jak to działa?
Import danych dokonuje się automatycznie wraz z importem danych z rachunku w mBanku lub Multibanku.
Po zaimportowaniu danych na bocznym pasku w podsumowaniu finansów pojawi się zakładka akcje, a w niej najbardziej podstawowe informacje:
- lista posiadanych walorów
- aktualna wartość posiadanych akcji
- ewentualne należności ze sprzedaży akcji
Razem daje to całkowitą wartość portfela akcji (zsumowane ze wszystkich rachunków maklerskich). Wszystkie najważniejsze informacje macie zawsze pod ręką.
Ale to nie wszystko! Są jeszcze szczegóły.
Zestawienia szczegółowe
Klikając na zestawienie/ROI przechodzimy do szczegółowego widoku naszych inwestycji. A tam widzimy jakie zyski/straty przyniosły nam przeprowadzane transakcje. Pierwszy boks przedstawia szacowany zwrot z inwestycji jeżeli byśmy sprzedali je po cenie zamknięcia ze wczoraj. Drugi podaje realny zwrot z zamkniętych już inwestycji.
Poniżej informacji o procentowym zysku/stracie mamy informacje o kwotowym zysku/stracie w stosunku do zainwestowanej kwoty.
Te wartości znajdziecie także na mini-wykresach, które przedstawiają tendencję dla danej akcji (zielona linia) oraz zmiany jej nominalnej wartości (niebieskie pole).
Możecie też wyświetlić szczegóły dla konkretnego waloru. A tam znajdziecie mnóstwo informacji na temat stanu i efektywności Waszej inwestycji.
Na samej górze przedstawiony jest stan inwestycji poszerzony o dodatkowe dane: obrót, wartość prowizji, stopę zwrotu w procentach oraz nominalną stopę zwrotu w PLN. Istnieje też możliwość oznaczenia danej inwestycji jako przeznaczonej do środków bieżących.
Poniżej zaprezentowany jest pełnej wielkości wykres przedstawiający obecny kurs jednostkowy akcji (zielona linia, lewa skala) oraz całkowita wartość inwestycji w czasie (niebieski obszar, prawa skala).
Wiemy też, jak ważne są benchmarki. Co z tego, że nasze akcje rosną o 5%, skoro cały rynek może w tym czasie rosnąć o – dajmy na to – 12%. Pod wykresem znajdziecie zestawienie przeglądanego waloru z popularnymi benchmarkami – indeksami WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80, czy WIG20SHORT.
Kolejna sekcja zawiera wykres przedstawiający prognozowany zysk z inwestycji w czasie - czyli ile byśmy zyskali/sprzedali sprzedając nasze akcje danego dnia.
Ostatnim elementem jest pełna lista transakcji dokonanych na danym walorze. Z uwzględnieniem takich informacji jak wygenerowany obrót oraz zapłacone prowizje.
Podsumowując, oddajemy Wam kolejne kompleksowe narzędzie do kontroli własnych finansów. Dziś w Kontomierzu możecie kontrolować stan swojego portfela, obserwować jak rosną Wasze oszczędności oraz monitorować swoje transakcje na giełdzie.
Obecnie funkcjonalność dotycząca giełdy jest darmowa, jednak w przyszłości planujemy ograniczyć dostępność części funkcji giełdowych tylko dla wersji płatnej.
